資産家オーナーに寄り添う執事系コンサルタントより絶大な信頼を受け、資産家オーナーの資産管理承継プロジェクトに、信託の処方を中心に参画し、活躍中。金融機関の本部との折衝もおまかせで、個別案件としての信託融資プロジェクトを多数実践している。

相続総合支援業務や民事信託支援業務を得意とし、東京司法書士会や（一社）日本財産管理協会主催の「遺産承継業務」の研修、（株）船井総合研究所主催の「民事信託実務研修講座」の研修など、専門職向けの研修講師を多数務める。

（一社）信託制度保障協会の推進する「信託財務コンサルタント養成講座」のアドバイザリーボードメンバーとしての活動し、2020年5月、同協会の理事に就任。士業、金融機関、建設・不動産などにおけるアドバイザリー経験をもとに民事信託制度を利用した信託財務マネジメント業務の推進と運営保障を担う人材育成のためのワークショッププログラムの提供を開始する。